L’agente Chase Payne, leone mutante, non ha tempo per le distrazioni, in particolare se si tratta della sorella più giovane del suo migliore amico. Ha un lavoro da portare a termine: guidare la sua squadre nella lotta contro coloro che vorrebbero rivelare al mondo quelli della sua specie.
Lora Oliver vuole essere un’agente Teriano, ma i segreti sul suo passato hanno danneggiato il legame tra la sua natura umana e quella animale, minacciando di distruggere tutto ciò per cui ha lavorato così duramente, insieme a coloro che ama.
Assegnata alla squadra di Chase, Lora lotta per mantenere il controllo e tenere nascosti i suoi segreti, mentre Chase nega i suoi sentimenti per lei. E poi un bacio cambia ogni cosa.